Thomas Reichert
Beratungsprozess
"Keine halben Sachen."
Wie kontrollieren Sie Ihre Beratungsqualität?
Unser Finanzplan ist nach DIN ISO 22222 zertifiziert. Thomas Reichert ist Certified Financial Planner (CFP).
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Die internationale Qualitätsmarke des CFP®-Zertifikats wird in Deutschland seit 1997 verliehen. Mit dem Zertifikat werden Finanzdienstleister aber auch Personen aus den beratenden Berufen (Steuerberater, Rechtsanwälte) ausgezeichnet, die je nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen.
Verstehen was Ihnen wichtig ist,
nur darum geht es
Was passiert im Erstgespräch?
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Am Anfang steht ein kostenfreies Erstgespräch. Wir lernen Sie kennen, sprechen ausführlich über Ihre Ziele und aktuelle Themenfelder auf die Sie Antworten suchen. Wir erläutern Ihnen verständlich unser Leistungsspektrum und Vergütungssystem sowie das konkrete Vorgehen von der Finanzplanung bis hin zur Geldanlageberatung.
Wissen für was man bezahlt
Was passiert vor Auftragserteilung?
Sie erhalten von uns eine aussagekräftige Kurzzusammenfassung des Erstgesprächs und darauf abgestimmt ein Angebot mit Leistungsinhalten und dem Kostenumfang.
Analyse und
persönlicher
Fahrplan
Was passiert nach Auftragserteilung?
Nachdem der Finanzplanungsvertrag unterschrieben ist, kommen wir zu Ihnen und stellen sicher, dass die richtigen Finanzunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Dieser Vor-Ort-Service sorgt für eine effiziente Datenaufnahme, spart Ihnen Zeit und sorgt für die richtigen Ergebninsse.
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Wir erstellen anhand Ihrer individuellen Ziele eine fundierte komplette Finanzplanung, nebst konkreter To-do-Liste und Handlungsempfehlungen.
Bewahrung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit
Wie erfolgt die Ergebnispräsentation?
​In einem Strategiemeeting werden die Ergebnisse in unserem Büro, bei Ihnen Zuhause oder online präsentiert.
Umsetzung
Wie erfolgt die Umsetzung der Handlungsempfehlungen?
​Wenn die Umsetzung der Empfehlungen durch Finanzprodukte und Gestaltungen gewünscht wird, erhalten Sie von uns per E-Mail geeignete Angebote, die dann in einem weiteren persönlichen Gespräch oder online final besprochen werden. Steuerliche und/oder rechtliche Gestaltungen werden auf Wunsch persönlich begleitet.
Fortschritts-
kontrolle
Was passiert nach den Umsetzungen der Handlungsempfehlungen?
Je nach Kundenwunsch finden regelmäßige Reportings und Check-ups in Form von persönlichen Gesprächen, Telefonaten oder Onlinepräsentationen statt.
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Sie haben jederzeit den vollen Überblick.
Unser wertvolles Netzwerk
Wo liegen die Grenzen Ihrer Beratung?
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Unsere Beratung hört dort auf wo die Rechts- und Steuerberatung anfängt. Dies ist klar die Aufgabe von Steuerberatern, Anwälten und Notaren mit denen wir entlang unseres breiten lokalen Netzwerks eng kooperieren. Selbstverständlich arbeiten wir auch mit den Rechts- und Steuerberatern unserer Kunden zusammen.